Will semiconductor stocks shine as digitalization accelerates globally? – Stock Market News

In recent years, especially since the pandemic outbreak, the global transition into the digital world has become one of the most significant aspects of modern economies and societies. The number of devices people are using in their everyday life has massively increased, alongside the need for those electronic tools to be faster, smarter and address continuously increasing functions. Semiconductor chips are an essential segment of these gadgets, while they are also massively used in high-tech industries such as cloud services, artificial intelligence and cryptocurrency mining. Therefore, with the modern world constantly increasing its already huge reliance on electronic chips, can the semiconductor sector prove an attractive play in the years to come?

Recent developments outline the sector’s importance

In early March, the US government passed a legislation that would provide the US semiconductor manufacturers with more than $50 billion in government subsidies to increase their chip-making capacity and enhance their current technological know-how. Recently, the Biden administration used diplomatic means to form a semiconductor industry alliance between the United States, Taiwan, South Korea and Japan in an effort to prevent China from gaining dominance over this strategic sector.

This proposal came shortly after the Taiwanese government accused China of waging economic warfare against its semiconductor sector, which is considered the second largest in the world, by stealing intellectual property and luring away skilled engineers and programmers. On its side, China is trying to scale down its dependence on chip imports from the US as the long-lasting trade war has been averting the country from fully exploiting its manufacturing sector’s prospects.

Although some major semiconductor companies have been underperforming in the first quarter of 2022, their outlook seems rather optimistic considering the reasons highlighted above.

Nvidia’s diverse business plan could prove catalytic

Nvidia is far more than a leading semiconductor chip manufacturing company. For instance, its graphics cards are the most sold globally and are being used in a wide range of applications such as gaming, data centres, and even in creating virtual worlds through the Nvidia Omniverse. The latter could be considered as a pioneering virtual world, where you can train bots to perform real-world actions.

This virtual universe has attracted much attention as giant companies like PepsiCo and Amazon use it to create digital copies of their establishments and run simulations to optimize their distribution process. Omniverse requires a relatively large subscription, which is expected to produce a steady revenue stream in the upcoming years as artificial intelligence is becoming a vital feature for most enterprises.

Another area of strength for Nvidia is its diverse supply chain that enables it to navigate through the ongoing supply disruptions created by the war in Ukraine. Specifically, the company announced that it will most likely not face any shortages despite the global scarcity in neon and palladium, which are the most essential components for the production of electronic chips. Hence, even if the war continues for longer and Nvidia ultimately faces supply shortages, it will probably still be in a better position than its major competitors.

Taking a technical look at Nvidia’s stock, it is clear that the price is trending downwards in the medium-term. However, the recent upside breakout from the bullish flag pattern and the ascending 50- and 200-day simple moving averages are endorsing a broader positive short-term picture.

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