A veszteségtől és a nyereségtől való félelem kezelése

Közzététel dátuma: 2015./06./13. 07:36 GMT Szoboszlai Attila cikke

Kereskedései során mindenki találkozott már a veszteségek és nyereségek okozta félelmekkel. Ezek az érzelmi hullámok egyrészt akkor keletkeznek, amikor a kereskedőnek nincs még kiforrott kereskedési szabályrendszere a szignálrendszerekhez igazított hozam kockázati szintjén, másrészt pedig az alkalmi kötésméretek esetében.

Ahhoz, hogy nyugodt körülmények között tudjunk felvenni és meghatározott célszintekig menedzselni pozíciókat, rendelkeznünk kell egy saját eszközrendszerrel, amellyel a chart karakterisztikai értékelését tudjuk elvégezni. Fontos felismernünk a hozam és kockázati szintet is, és részletesen kidolgozott pénzkezelési (money menedzsment) stratégiát kell alkalmaznunk a belépési szignálok függvényében, elsősorban a kockázati szintet szem előtt tartva. A pénzkezelés lényege ugyanis nem más, mint az elérhető profit maximalizálása, miközben a kockázatot minimálisra csökkentjük. Mindehhez szükséges ugyanakkor bizonyos mértékű matematikai összefüggéseket is alkalmaznunk.

Mindettől függetlenül van mégis egy pont, amikor a kereskedő elkezd félni az esetlegesen bekövetkező veszteségektől. Ez pedig akkor jelentkezik, amikor nyerő trédjei kis számban fordulnak elő, és ezek is általában alacsony pip értékűek. Ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, célirányosan kell kidolgoznia a nyereségek nagyobb pip tartományba történő emelésének lehetőségeit.

Ekkor jön egy igencsak nehéz fázis: elbizonytalanodunk, elkezdünk félni a nyereségektől, és nem tudjuk tartani a pozícióinkat, mert az elménk folyton arról akar meggyőzni benünket, hogy jobb lenne már kiszálni, mert mi van, ha visszalép az árfolyam, miért adjak vissza a piacnak, stb.
Ez az, amikor úgy tűnik, hogy a nyereségek és a veszteségek egyaránt félelemmel töltenek el bennünket.

De hogyan tudunk kilépni ebből a pszichológia csapdából? Ennek sok összetevője van. Az első az, hogy meg kell értenünk és el kell fogadnunk bizonyos folyamatokat, például azt, hogy kötés-sorozatokban kell tudnunk gondolkodni, nem pedig a pillanatnyi egyenlegre és az éppen aktuális pozícióra figyelni. A második az, hogy fel kell ismernünk, milyen mozgásnak nagyobb a valószínűsége a kialakult kép alapján. Tudatában kell lennünk ugyanakkor a kockázati és hozam szinteknek, amelyeket például az idősíkok lefele történő váltásával lehet csökkenteni kockázati oldalról, és azok felfele váltásával a hozam oldalát lehet kitolni. Mindezt előre meghatározva az árfolyam-szalag által kialakított chart karakterisztikus képét kell kielemeznünk, melyet egy feltételrendszer megvalósulásában kell megvizsgálnunk, vagyis hogy mikor halad a mozgás az általunk meghatározott trendirányba és mikor a trendhez tartozó korrekciós mozgás irányába.

Amennyiben a fentieket szem előtt tartjuk és kidolgozott szabályrendszerrel rendelkezünk, jóval eredményesebben tudjuk kezelni a veszteséges és nyereséges trédek okozta félelmeinket.