Swiss Prime Site Intends To Issue CHF 250 Mln Convertible Notes Due 2030
May 23 (Reuters) -SWISS PRIME SITE AG SPSN.S:
SWISS PRIME SITE INTENDS TO ISSUE CHF 250 MILLION CONVERTIBLE NOTES DUE 2030
EXPECTED FIXED COUPON OF BETWEEN 1.125% - 1.625% PER ANNUM WITH A CONVERSION PRICE THAT IS EXPECTED AT A PREMIUM OF BETWEEN 10% - 15% TO REFERENCE SHARE PRICE
PROCEEDS TO BE USED TO REFINANCE UPCOMING CONVERTIBLE DEBT MATURITY AS WELL AS ITS REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS
PROCEEDS TO BE USED TO REFINANCE UPCOMING CONVERTIBLE DEBT MATURITY AS WELL AS ITS REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS
SPS CONVERTIBLE LOAN NOTES WILL BE CONVERTIBLE INTO REGISTERED SHARES OF SWISS PRIME SITE AND WILL SERVE AS SECURITY FOR EXCHANGEABLE NOTES CONCURRENTLY ISSUED BY A FINANCING VEHICLE TO INVESTORS
FINAL TERMS OF BOTH NOTES ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED LATER TODAY WITH A SETTLEMENT ON OR AROUND 31 MAY 2023
Source text for Eikon: ID:nEQgCQspa
Further company coverage: SPSN.S
(Gdansk Newsroom)
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