XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา

Saudi Arabia launches $5 bln three-part Islamic bond-IFR



<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>UPDATE 2-Saudi Arabia launches $5 bln three-part Islamic bond-IFR</title></head><body>

Recasts headline and lead, adds launch details

RIYADH, May 28 (Reuters) -Saudi Arabia sold a $5 billion Islamic bond, or sukuk, in three tranches on Tuesday amid strong investor demand for the kingdom's debt.

The world's top oil exporter tapped global markets to raise $1.25 billion in three-year notes, $1.5 billion with a 6-year tenor, and $2.25 billion in a 10-year portion, fixed income news service IFR reported.

Order books hit almost $20 billion ahead of launch, and pricing tightened from earlier guidance.

The notes were priced at 60 basis points (bps), 75 bps and 85 bps over U.S. Treasuries (UST) for the three, 6 and 10 year tenors respectively, IFR reported.

Initial guidance had been placed at around 85 bps over UST for the three-year paper, 100 bps over UST for the 6-year portion, and 110 bps over UST for the 10-year tranche.

The kingdom facesa projected budget deficit of 79 billion riyals($21.06 billion) this year, around 2% of GDP, amid lower oil revenue and increased spending to bolster non-oil growth and meet objectives of its Vision 2030 economic transformation plan.

It has said it will use debt to plug deficits, and has projected financing needs of 138 billion riyals ($36.80 billion)this year. It raised $12 billion from a bond issue in January.

On Friday, ratings agency Moody's upgraded Saudi Arabia's local and foreign currency rating to Aa1 from Aa2, citing increased predictability of the government's decision-making processes affecting the private sector.

BNP Paribas, Citi and Goldman Sachs International were globalcoordinators and joint bookrunners on the sukuk sale, andAljazira Capital, HSBC Bank, JPMorgan and Standard Chartered joined as passive joint lead managers and bookrunners on the offering.



($1 = 3.7504 riyals)



Reporting by Shamsuddin Mohd; Additional reporting by Pesha Magid; Writing by Rachna Uppal; Editing by Jan Harvey, Alison Williams and David Gregorio

</body></html>

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง


ข่าวล่าสุด

Revolut’s desired $40 bln price tag is a stretch


Tereos to post stable 2024/25 sugar crushing in Brazil despite drought - executive


Britain's big election issues


Russian court sides with Sberbank in debt recovery from ex-UK investment arm


Indian shares end higher helped by autos, consumer stocks

ข้อความสงวนสิทธิ์: บริษัทในเครือ XM Group มีการให้บริการดำเนินคำสั่งและการเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเรา ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถดู และ/หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายความจากสิ่งนี้ อีกทั้งการเข้าถึงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้: (i) เงื่อนไขและข้อตกลง; (ii) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง; และ (iii) ข้อความสงวนสิทธิ์ฉบับเต็ม ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเพียงแค่ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น นอกจากนี้โปรดทราบว่าข้อมูลต่างๆ บนแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของเราไม่ได้มีการเชื้อเชิญหรือถือเป็นข้อเสนอให้ทำธุรกรรมใดๆ บนตลาดการเงิน และการซื้อขายบนตลาดการเงินใดๆ มีความเสี่ยงในระดับสูงกับเงินทุนของคุณ

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่อยู่บนแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล/ความรู้เท่านั้นและไม่มี – และไม่ควรถือว่ามี – คำแนะนำด้านการเงิน, ภาษีการลงทุน, หรือการเทรด หรือข้อมูลราคาย้อนหลัง, หรือข้อเสนอ, หรือการเชื้อเชิญให้ทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับตราสารทางการเงินหรือโปรโมชั่นทางการเงินสำหรับท่าน

เนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงเนื้อหาที่ถูกจัดเตรียมขึ้นโดย XM เช่น ข้อคิดเห็น, ข่าวสาร, บทวิเคราะห์, ราคา, ข้อมูลอื่นๆ หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้น “ตามที่เป็น” ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดโดยทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน เนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้ถือเป็นบทวิจัยด้านการลงทุน ท่านจะต้องทราบและยอมรับว่า เนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และไม่ได้มีการถูกจัดเตรียมขึ้นตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านการลงทุนที่เป็นอิสระ ดังนั้นเนื้อหาเหล่านี้ถือเป็นการสื่อสารทางการตลาดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านและทำความเข้าใจประกาศเกี่ยวกับบทวิจัยด้านการลงทุนที่ไม่ได้มีความเป็นอิสระและคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยท่านสามารถดูได้ ที่นี่

คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา